1.让客户经理深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；

　　2.并有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。

　　3.令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现理财产品高效推广营销的现实需要；

　　5.让客户经理在专业技能方面、自我金融素养方面等多角度提升，实现参训人员向专业金融理财顾问转型。

　　中国建设银行工作18年：（支行行长、理财中心主任、财富中心主任、私人银行主管）

　　国泰基金管理有限公司工作10年：（渠道经理、大区总监、渠道部副总监、渠道总部负责人）

　　具有丰富营销实战经验，对于营销管理、营销技巧等具有独到见解；擅长演讲；在银行复杂产品营销方向有专长。